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In schwarzweiß gehaltenen Rückblenden werden einige Ereignisse thematisiert: die Entdeckung der Herde im Steinbruch, die Entstehung und Vorbereitung von Ricks Plan, aber auch die Zweifel einiger Beteiligter daran. Carter wird von Rick, Daryl und Morgan dabei erwischt, wie er versucht, einige der Bewohner davon zu überzeugen, dass Rick nicht vertrauenswürdig sei und man sich seiner entledigen müsse. Zunächst sieht es so aus, als würde Rick Carter erschießen. Doch stattdessen gelingt es Rick, Carter von einer Zusammenarbeit zu überzeugen. Gleichzeitig versuchen Morgan und Rick einander neu kennenzulernen. Trotz Ricks inzwischen erworbenem rigorosem Umgang mit seinen Mitmenschen, meint Morgan in ihm immer noch den gutmütigen Mann wiederzuerkennen, den er ursprünglich kennengelernt hat. Rick gibt daraufhin zu, dass er Carter zuerst tatsächlich töten wollte, weil es leichter wäre, ohne Menschen wie Carter zu überleben. Allerdings habe Rick begriffen, dass es der Mühe nicht wert wäre, da Menschen wie Carter in der Welt der Beißer sowieso durch ihre eigenen Fehler sterben würden.

In der Gegenwart scheint der Plan trotz des überstürzten Beginns gut zu funktionieren. Allerdings wird Carter von einem Streuner gebissen und schließlich von Rick getötet, da er durch seine Schmerzensschreie die Herde von der Straße wegzulocken droht. Am Ende der Folge ertönt unerwartet ein lautes Geräusch eines Horns aus Alexandrias Richtung, welches den hinteren Teil der Herde von der Straße ablenkt.

In der Gegenwart wird die Stadt unvermittelt von einer Gruppe gewalttätiger Menschen angegriffen, den Wölfen (engl. wolves), die mit einem LKW die Mauer beschädigen, wahllos zahlreiche Bewohner von Alexandria grausam und brutal abschlachten und deren Häuser plündern. Die wenigen verbliebenen, an der Waffe geübten Bewohner, darunter Maggie, Aaron und Rosita, kümmern sich zunächst um die Verletzten und nehmen die Verteidigung der Stadt auf. Deanna versteckt sich derweil in der Fahrerkabine des LKWs, den die Wölfe gegen die Mauer fuhren und von dem das Geräusch am Ende der vorherigen Folge stammt. Der von Rick zurückgeschickte Morgan stellt das Horn des LKWs aus und schließt sich dem Kampf gegen die Wölfe an. Jessie wird in ihrem Haus von einer Frau angegriffen, kann sich aber erfolgreich verteidigen. Carl verschanzt sich gemeinsam mit Judith und Enid in seinem Haus, während Carol die Initiative ergreift, ins Waffenlager von Alexandria gelangt und, als Wolf verkleidet, zahlreiche der Angreifer tötet. Dabei gerät sie mit Morgan aufgrund seiner Philosophie, nach der jedes Leben wertvoll sei und er deshalb nicht tötet, aneinander. Die letzten fünf überlebenden Wölfe lässt Morgan entkommen.

Enid teilt Carl ihre Absicht mit, aus Alexandria fortgehen zu wollen und ist nach beendetem Angriff der Wölfe verschwunden. Carol scheint von den Ereignissen überwältigt zu sein und bricht in Tränen aus, als sie allein auf der Veranda ihres Hauses sitzt. Als Morgan ein offenstehendes Haus inspiziert, wird er von einem weiteren überlebenden Wolf angegriffen, dem er bereits zuvor (Staffel 5) begegnet ist. Die letzte Szene der Folge lässt zur Spekulation offen, ob Morgan schließlich doch gegen seine eigene Regel verstößt und den Wolf tötet, oder nicht.

Michonne und Glenns Gruppe erreicht bereits unter Verlusten diverser Mitglieder eine verlassene Ortschaft nahe Alexandria, wo sie zunächst in einem Laden Unterschlupf suchen, um die Verletzten notzuversorgen und ihren weiteren Fluchtplan auszuarbeiten. Dabei spricht Heath, der zuvor mitbekommen hat, wie Rick Michonne und Glenn dazu anwies, notfalls diejenigen, die sie am Fortkommen hindern, zurückzulassen, sein Misstrauen ihnen gegenüber aus. Michonne macht ihm daraufhin deutlich klar, dass sie alle zu einer Gemeinschaft gehören und, ungeachtet Ricks Aussage, niemand zurückgelassen werde. Glenn und Nicholas beschließen, ein Gebäude im Ort zur Ablenkung der Beißer anzuzünden, um so zu entkommen. Der Plan schlägt fehl, weil sie dieses bereits abgebrannt vorfinden und von der eingetroffenen Beißerherde fliehen müssen. Dabei geraten sie in eine Sackgasse und retten sich, eingekreist von Hunderten Beißern, auf einen Müllcontainer. Während die Beißer unaufhörlich von allen Seiten nach ihnen schnappen, verliert Nicholas schließlich die Nerven und schießt sich mit einer letzten Kugel in den Kopf. Sein Leichnam reißt Glenn im Fall mit in die Tiefe und begräbt dessen Körper teilweise unter sich. Die letzte Szene zeigt nicht eindeutig, auf welchen Körper sich die Beißer anschließend stürzen, um diesen zu verspeisen.

Unterdessen erreicht Rick mit letzter Kraft das Wohnmobil, welches er in die Nähe von Alexandria fährt. Als er kurz stehen bleibt, um seine Freunde nach dem aktuellen Stand ihrer Aufträge zu fragen, kann er nur Daryl, Sasha und Abraham über Funk erreichen. Die von Morgan in Alexandria verschonten Wölfe treffen am Wohnwagen ein und greifen Rick an. Es kommt zu einem Schusswechsel, bei dem Rick alle seiner Angreifer tötet. Die Folge endet damit, wie die Beißer aus den Wäldern auf die Straße strömen und es Rick jedoch nicht möglich ist, den Motor des Wohnmobils erneut zu starten.

Morgan verlässt nach seiner letzten Begegnung mit Rick in der 3. Staffel King County und tötet unterwegs jeden und alles, was ihm begegnet. Besonders brutal zeigt er sich gegenüber einem älteren Mann und dessen Sohn, die er ermordet, ohne dass diese ihn bedrohen. Schließlich erreicht er ein Haus, vor dem eine Ziege angebunden ist, die er stehlen will. Eastman, der Bewohner des Hauses, schlägt ihn nieder und sperrt ihn in eine Zelle in seinem Haus. Eastman war früher forensischer Psychiater in einem Gefängnis in Atlanta und beurteilte die Insassen vor deren Entlassung darauf, ob diese erneut eine Straftat begehen würden. Er erzählt Morgan, dass er seine Frau, seine Tochter und seinen Sohn durch einen Ex-Häftling verloren habe, der diese aus Rache an ihm tötete, weil er aufgrund Eastmans Beurteilung nicht frühzeitig aus der Haft freikam. Eastman entführte den Häftling, ließ ihn in der Zelle in seinem Haus verhungern und vergrub ihn auf einem selbst angelegten Friedhof in der Nähe des Hauses. Obwohl Morgan ihn des Öfteren darum bittet, ihn zu töten, schafft es Eastman, neuen Lebenswillen in ihm zu wecken und ihm Aikido beizubringen. Eines Tages wird Morgan von dem zuvor brutal ermordeten jüngeren Mann angegriffen und ist unfähig, sich zu verteidigen. Eastman kann den Zombie töten, wird jedoch dabei gebissen. Auf den Weg zurück zum Haus rettet Morgan ein Paar vor einem Beißer. Daraufhin schenken diese ihm eine Dose Essen und eine Patrone. Morgan erlöst Eastman schließlich auf dessen Wunsch durch eine Pistole; zuvor schenkt ihm Eastman noch seinen Glücksbringer. Alle drei Gegenstände legt er später in der Kirche von Pfarrer Gabriel ab. Am Schluss macht er sich auf den Weg nach Terminus.

Nach dem Ende seiner Erzählung erklärt der Anführer der Wölfe Morgan, dass er alle in Alexandria töten werde. Morgan erwägt kurz, ihn umzubringen, verlässt jedoch das Haus und verschließt die Tür.

Deanna beobachtet derweil entsetzt wie Rick vor einer Beißerherde fliehend auf das Tor zuläuft und schreiend um Einlass bittet. Er kann sich mit letzter Kraft in die Sicherheit Alexandrias retten. Nachdem seine Verletzungen behandelt sind und er über die Ereignisse in der Stadt informiert wurde, wird eine Versammlung abgehalten, bei der Rick noch seine Zuversicht für die Situation ausspricht. Er versichert, dass seine noch verschollenen Freunde bald zurückkehren und die sich versammelnde Beißerherde an Alexandrias Mauern ebenfalls weglocken werden. Bevor die Bewohner die Chance haben, Rick für die katastrophalen Auswirkungen seines Planes zu verurteilen, nimmt Aaron ihn in Schutz und berichtet von dem Fehler mit seinem verlorenen Rucksack, dessen Inhalt die Wölfe nach Alexandria geführt haben muss. Rick weist die Bewohner dazu an, sich so ruhig wie möglich zu verhalten und nachts die Lichter aus zu lassen, um keine weiteren Streuner nach Alexandria zu locken. In ihrer Verzweiflung beschließt Maggie, allein aufzubrechen, um nach Glenn zu suchen. Aaron wittert ihren Plan und besteht darauf, sie zu begleiten. Um an der Beißerherde vorbeizukommen, führt er sie durch einen unterirdischen Tunnel, in dem sie von stark verwesten Beißern angegriffen werden und beinahe ums Leben kommen. Als klar wird, dass der Tunnel nicht lang genug ist, um die Herde zu umgehen, gibt Maggie unter Tränen ihr Vorhaben auf. Dabei offenbart sie, schwanger zu sein, und wird von Aaron getröstet.

Einige Bewohner von Alexandria beginnen, sich unkontrolliert an den Vorräten der Stadt zu bedienen, wovon sie durch Deannas Sohn Spencer abgehalten werden. Wenig später findet Deanna Spencer betrunken vor, der selbst einige Lebensmittel aus dem Lager entwendet hat. Es kommt zu einer Auseinandersetzung bei der Spencer seiner Mutter vorwirft, für die Ereignisse, darunter auch die Tode seines Bruders Aiden und Vaters Reg, verantwortlich zu sein, weil sie die Bürger Alexandrias durch ihren Führungsstil auf derartiges nicht vorbereitet habe. Als Deanna am Abend die von Spencer erbeuteten Lebensmittel zurückbringen will, wird sie von einem Beißer (unbemerkt gebliebene Leiche eines Wolfs) angegriffen. Wutentbrannt sticht sie immer wieder mit einer gebrochenen Flasche auf den Zombie ein, ohne sein Gehirn zu beschädigen. Rick kommt ihr zur Hilfe und erklärt, dass sie wieder zur Vernunft kommen müsse, da die Stadt sie jetzt dringend brauche. Daraufhin erwidert Deanna, dass Alexandria ihn mehr brauche als sie. Die Folge endet mit Deanna, die neue Zuversicht und Entschlossenheit gewonnen zu haben scheint: Im Vorbeigehen reizt sie die sich hinter dem Tor tummelnden Beißer durch energisches Schütteln an dem Sichtschutz des Tores.

Als sich der am Arm blutende Daryl im Wald verarzten will, lauert ihm ein Trio auf und schlägt ihn bewusstlos. Der Mann, Dwight, und die zwei Frauen glauben, dass Daryl zu einer sie verfolgenden Gruppe gehört. Die Drei machen sich mit ihrem Gefangenen auf dem Weg zu einer „Patty“. Als eine der Frauen in Ohnmacht fällt, nutzt Daryl die Gelegenheit zur Flucht, wobei er die Gruppe beraubt. In einiger Entfernung und Sicherheit findet er im Gepäck seiner Entführer neben seiner Waffe auch eine Box mit der Aufschrift Insulin, was ihn dazu bewegt, zurückzukehren und das Medikament gegen deren einzige Waffe einzutauschen. Als Daryl die drei wieder verlassen will, taucht ein Truck im Dickicht auf, aus dem bewaffnete Männer aussteigen und beginnen, den Wald nach Daryls Entführern zu durchforsten. Daryl gibt Dwight seine Waffe wieder und lockt einen der bewaffneten Männer in die Richtung eines Beißers, der diesen in den Arm beißt. Nachdem die Begleiter des Mannes den Arm amputiert haben, bricht die Gruppe ihre Suche Daryls Entführern ab.

Währenddessen eignet sich Abraham bei einer Erkundungstour einige Granaten samt dem dazugehörigen Granatwerfer an und kehrt mit weiteren Sachen zu der wartenden Sasha im gemeinsamen Versteck zurück, welches sie zuvor mit Daryls Nachnamen markiert haben. Abraham macht Sasha Avancen. Unterdessen stoßen Daryl und das Trio im Wald auf eine abgebrannte Hütte, in der eine der Frauen von vermeintlich toten Beißern gebissen und getötet wird. Während Daryl mit Dwight die Toten begräbt, entschließt er sich, Dwight und seine Freundin Sherry zu rekrutieren und bietet ihnen an, mit ihm nach Alexandria zu kommen. Als sie bei seinem Motorrad sind, richtet Dwight jedoch erneut seine Waffe auf Daryl, beraubt ihn der Armbrust und fährt mit Sherry auf dem Motorrad davon. Daryl findet schließlich die im Wald versteckte „Patty“, einen Benzintruck einer Pattrick Fuel Company, mit dem er vor Sasha und Abrahams Versteck vorfährt und die beiden abholt. Auf dem Rückweg nach Alexandria meldet sich auf Daryls Ruf hin über Funk eine Stimme, die um Hilfe bittet.

Nachdem der tote Nicholas auf Glenn und beide in die Beißermenge gestürzt sind, robbt dieser unter den Müllcontainer. Als die Herde weitergezogen ist, kriecht er Stunden später wieder hervor. Von einem der umstehenden Gebäude aus wirft ihm die aus Alexandria geflohene Enid eine Wasserflasche zu und verschwindet. Glenn rennt ihr hinterher und findet sie schließlich. Zunächst will Enid nichts mit ihm zu tun haben und in Ruhe gelassen werden, doch Glenn kann sie nach langem Zureden davon überzeugen, ihn nach Alexandria zurückzubegleiten. Auf dem Weg dorthin finden sie Luftballons und eine Flasche Helium, mit dem sie die Ballons füllen. Kurz vor den Toren der Stadt entdecken Glenn und Enid, dass diese von Beißern umstellt ist. Sie lassen die Ballons aufsteigen. Als diese von innerhalb des Zauns erblickt werden, ruft Maggie „Es ist Glenn!“. In diesem Augenblick stürzt der Turm der einige Meter außerhalb der Mauer stehenden Kirche um und zerstört einen Teil des Zauns.

Carol flüchtet mit Morgan in dessen Haus, wohin ihm, wie sie in der letzten Folge beobachtet hat, Denise, die neue Ärztin des Ortes, gefolgt ist. Diese soll eine Bauchverletzung des von ihm gefangen genommenen Wolfes versorgen und unterhält sich mit dem Gefesselten vor der Untersuchung. Sie sagt ihm, dass ihn Morgan erst freilassen wird, wenn er nicht mehr tötet. Oben schubst Carol Morgan zur Seite, läuft hinunter ins Erdgeschoss und will den erblickten Wolf mit ihrem Messer töten. Morgan stellt sich dazwischen und knockt sie nach einem Disput und einem Kampf aus, wird aber selbst vom Wolf bewusstlos geschlagen. Denise bittet diesen, sie, Morgan und Carol nicht zu töten.
In diesem Moment kommen aus der Garage des Hauses die dorthin geflüchteten Tara, Rosita und Eugene dazu; der Wolf nimmt Denise als Geisel und begibt sich mit ihr und einer Pistole der Dreien nach draußen, um trotz der Beißerherde Alexandria zu verlassen.

Maggie hat sich mit letzter Kraft vor den Beißern auf eine der Aussichtsplattformen gerettet. Dort wird sie von Glenn aus der Ferne gesehen.

Michonne stellt bei Deanna eine zusätzliche Bisswunde fest. Angesichts ihres Endes übergibt Deanna die Führerschaft über Alexandria an Rick. Da das Haus gegen die Beißer nicht zu halten ist und die anderen es zu verlassen gezwungen sind, bleibt sie allein mit einer Waffe zurück, mit der sie plant, sich zu erschießen. Später schießt sie auf die auf sie zukommenden Beißer das Magazin leer. Ricks Gruppe beschmiert mehrere Bettlaken mit Beißerinnereien und zieht sie als Umhänge an. Händehaltend bewegt sich die Gruppe erfolgreich an den Beißern im Haus vorbei auf die Straße. Dabei beginnt Sam, nach seiner Mutter zu rufen.

In der als Beißer getarnten Gruppe entscheidet Rick, Fahrzeuge vom Steinbruch zurückzuholen und die Beißer aus Alexandria wegzulocken. Jessie merkt an, dass es zu riskant wäre, Judith mitzunehmen. Deswegen schlägt Gabriel Rick vor, sich mit Judith in der Kirche zu verstecken, was Rick annimmt. Sam will nicht mit Gabriel gehen, sondern bei seiner Mutter bleiben. Doch kurz danach kommt ihm Carols Drohung (Staffel 5, Episode 14) in den Sinn und er bleibt stehen. Aufgrund seiner zu lauten Antwort an die anderen, die ihn auffordern, weiterzugehen, wird er von Beißern angefallen, ebenfalls die Sams Ende schreiend ansehende Jessie. Rick schlägt Jessies Hand, die immer noch Carls Hand umklammert, mit Axthieben ab, dabei stolpert Carl und verliert seine Pistole. Ron richtet sie auf Rick, Michonne ersticht Ron mit ihrem Katana von hinten. Der Schuss aus der Pistole trifft Carl ins rechte Auge.

Der Wolf wartet auf eine Gelegenheit, mit seiner Geisel aus Alexandria zu fliehen. Er wagt es in der Nacht, als sich das Gros der Beißer in Richtung des Schreiens von Jessie bewegt. Das Vorhaben gelingt nicht, der Wolf muss Denise vor einem Beißer retten und wird dabei von einem zweiten in den Arm gebissen. Denise läuft mit ihm zur Krankenstation, um den Arm zu amputieren. Kurz vor dem Ziel wird der Wolf jedoch von Carol angeschossen, die miterlebt, dass der Wolf Beißer umreißt, um Denise zu retten. Diese kann in die Krankenstation flüchten, in der sich außer den Patienten Heath, Aaron und Spencer aufhalten. Rick, Michonne und Carl schlagen sich durch die aufmerksam gewordenen Beißer fast gleichzeitig dorthin durch. Denise beginnt, Carls Verletzung zu versorgen, während Rick verzweifelt zusieht. Als er schließlich zum Fenster hinausblickt und die durch Alexandria wandernden Beißer sieht, steigt die Wut in ihm hoch. Er verlässt die Krankenstation und beginnt, wie ein Berserker mit seiner Axt einen Beißer nach dem anderen zu eliminieren und wird schließlich von den aus den Häusern eilenden Bewohnern unterstützt, wobei Morgan den verwandelten Wolf tötet.

Glenn und Enid gehen zunächst in die Kirche, um dort nach versteckten Waffen zu suchen und finden zwei Pistolen. Sie gehen zu Maggie und Glenn beginnt die Beißer abzulenken, welche die Aussichtsplattform mit Maggie umzustürzen drohen. Während Enid zu ihr hochklettert, eliminiert Glenn die Beißer, wird aber von immer mehr von ihnen eingekreist. Er steht mit dem Rücken zum Tor und wird im letzten Moment durch Gewehrsalven von Abraham und Sasha gerettet, die mit Daryl und Patty zurückgekommen sind. Daryl lässt Benzin aus dem Tankwagen in den durch Alexandria fließenden Bach laufen und steckt ihn in Brand. Die Beißer laufen zum Feuer und verbrennen.

Am nächsten Morgen haben die alten und neuen Bewohner Alexandrias den Ort zurückerobert und sich vor der Krankenstation versammelt. In der letzten Szene sitzt Rick am Krankenbett des noch bewusstlosen Carl und spricht zu diesem. Er gibt zu, sich in den Bewohnern von Alexandria geirrt zu haben, als er dachte, sie würden nicht kämpfen. Rick erzählt Carl, dass er Alexandria wieder aufbauen und erweitern möchte und dass er zum ersten Mal wieder etwas spürt, was er zuletzt spürte, bevor er (am Beginn der Serie) im Krankenhaus aufwachte: Dass er für Carl die Welt wieder aufbauen und ihm diese zeigen möchte.
Als er den bewusstlosen Carl anfleht, nicht zu sterben, beginnt dieser aufzuwachen und ergreift Ricks Hand.

Daryl und Rick machen sich auf, Nahrungsmittel für Alexandria zu suchen. Denise bittet Daryl, nach Medikamenten Ausschau zu halten. Eugene gibt den beiden eine Landkarte mit markierten Agrarhandelstationen, um mit Saatgut Nahrung innerhalb der Mauern anbauen zu können. Rick und Daryl finden an einer Station einen Transporter mit Nahrungsgütern und steigen um. An der nächsten Tankstelle, an welcher Daryl einen Getränkeautomaten sieht, halten sie an und begegnem einem Jesus genannten, jüngeren Mann. Dieser erzählt ihnen, dass er vor einer Herde von Beißern weggelaufen sei und verabschiedet sich wieder. Als ein Knallen hinter der Tankstelle zu hören ist, laufen die beiden nachsehen und finden von Jesus gezündete Knallkörper vor, der inzwischen den Transporter klaut. Daryl kann der Spur des Transporters folgen, er und Rick überwältigen Jesus beim Beheben einer Reifenpanne und lassen ihn gefesselt am Straßenrand zurück. Nach einiger Fahrzeit bemerken sie, dass sich jemand auf dem Dach des Transporters befindet und bremsen abrupt. Während Daryl den heruntergefallenen Jesus zu fangen versucht, stoppt Rick den Transporter an einem See und kümmert sich um einige Beißer. Jesus versucht nun, erneut den Transporter zu entwenden, bewegt jedoch im Kampf mit Daryl den Schalthebel des Wagens aus der Parkstellung. Der Transporter rollt in den See und versinkt. Die beiden nehmen den von der Wagentür k. o. geschlagenen Jesus mit nach Alexandria, da er trotz des versuchten Diebstahls keinen der beiden verletzt und Daryl vor einem Beißer gerettet hat. Sie legen ihn in ein leeres Zimmer im Haus der Krankenstation.

Michonne beobachtet Spencer, wie dieser mit einer Schaufel auf dem Rücken in den Wald geht und folgt ihm. Auch Carl und Enid verlassen Alexandria, um im Wald abzuhängen und Comics zu lesen. Als ihnen ein Beißer nahe kommt, bringt ihn Carl zu Fall, weigert sich aber, ihn zu töten und hält auch Enid davon ab. Es stellt sich heraus, dass der Beißer Spencers Mutter Deanna ist. Michonne hilft Spencer bei der Fixierung von Deanna, Spencer tötet und vergräbt sie und nimmt endgültig Abschied von ihr.

Am Abend, als Rick und Michonne zusammensitzen, reden und scherzen, berühren sich ihre Hände; die beiden küssen sich und landen im Bett. Im Schlaf werden sie von der Stimme von Jesus geweckt, der sich der Bewachung entziehen konnte und mit Rick reden möchte.

Hilltop ist von Palisaden eingezäunt, das Tor besteht aus zwei Containerwänden, die Wachen haben Speere. Jesus gesteht, dass sie schon lange keine Munition mehr haben. Innerhalb der Umzäunung befinden sich Container und eine große Villa mit einem Turm als Ausguck, die in der alten Welt zuletzt als Geschichtserlebnismuseum diente. In der Villa begegnet die Alexandria-Gruppe dem Boss Gregory, der sie zunächst einlädt, sich „frisch zu machen“, obwohl Rick „nicht nötig“ meint. Rick hält Maggie als Unterhändlerin geeignet. Gregory ist von Jesus unterrichtet und bietet Lebensmittel gegen Arbeit an, während Maggie auf einen Handel aus ist. Das Gespräch endet ohne Ergebnis und Jesus will zum Vermitteln ein paar Tage Zeit, was Michonne zusagt.

In diesem Moment trifft ein Hilltop-Trupp, der unterwegs war, ein. Gregory und die Alexandria-Gruppe begibt sich nach draußen. Gregory erfährt, dass ein Mann und eine Frau des Trupps tot sind und es „Negan“ war, und ein weiterer Mann, Craig, gefangengehalten wird. Eine Lieferung war nicht „genug“, berichtet dessen Bruder, der zu den drei Heimkehrern des Trupps gehört. Craig solle jedoch freigelassen werden, wenn er eine Nachricht überbringe. Gleichzeitig sticht er mit einem Messer in Gregorys Bauch, die Alexandriner greifen ein und überwältigen ihn und den weiteren Mann und die Frau des Trupps, wobei Rick im Kampf Craigs Bruder tötet. Gregory wird vom Arzt behandelt. Rick frägt Jesus nach Negan, dessen Name er kennt (Episode 9). Jesus erzählt, dass dieser Anführer der sogenannten Saviors ist, die in Hilltop nach dem Bau der Palisaden auftauchten. Sie forderten die Hälfte von allen Vorräten, der Ernte und dem Viehbestand, damit sie die Hilltop-Bewohner am Leben lassen und prügelten zur Untermauerung einen Minderjährigen tot. Daryl fragt, warum sie die Saviors nicht töten, Jesus antwortet, die Hilltop-Leute sind keine Kämpfer. Rick fragt, wie viele Leute Negan hat, Jesus entgegnet, sie haben Gruppen von 20 gesehen. Daryl schlägt als Deal vor, die Geisel zu befreien, Negan und seine Leute zu töten und dafür Vorräte, Medizin und eine Kuh zu bekommen, in den Gregory Maggie gegenüber einwilligt, auch als diese ebenso die Hälfte fordert.

Als Michonne beim Einladen zu Rick sagt, sie freue sich auf den Kampf, sagt Rick: „Wir müssen gewinnen“. Der Gynäkologe macht ein Ultraschallbild von Maggies werdendem Baby, das sie und Glenn auf der Rückfahrt im Wohnmobil herumzeigen. Neben Jesus ist auch Andy darin, der Mann aus dem Rückkehrertrupp, weil er die Örtlichkeit kennt, in der sich Negans Leute aufhalten.

Morgan fragt Carol an Sams Grab, warum sie Rick nicht erzählt hat, dass er den Wolf heimlich innerhalb der Gemeinschaft gefangen hielt. Carol nennt den Grund nicht, jedoch, dass sie auch Denise, Rosita, Eugene und Tara gebeten hat, darüber zu schweigen.

Carol beschenkt andere Mitbewohner mit selbst gebackenen Keksen, darunter Tobin. Zwischen ihr und ihm nimmt kurz darauf eine Romanze mit einem Kuss ihren Anfang. Zu einem Kuss kommt es auch zwischen Tara und Denise, der Tara ihre Liebe gesteht. Demgegenüber zieht Abraham bei Rosita aus, die ihn aufgebracht und unter Tränen fragt, warum. Abraham meint, als sie sich kennenlernten, dachte er, sie sei seine letzte Frau auf der Welt, das sie aber nicht ist.

Maggie will beim Angriff auf die Saviors dabei sein und einigt sich mit Glenn darauf, die Operation aus sicherer Entfernung zu überwachen. Carol blickt nachts in ein Tagebuch, in dem sie die von ihr getöteten Menschen notiert hat (Ryan, Karen und David, Lizzie, ungefähr sieben in Terminus und sieben Wölfe) und wird sich ebenfalls nicht direkt am Angriff beteiligen. Mithilfe von Informationen von Andy wird ein Angriffsplan entwickelt.

Während der Anreise zur angeblichen Negan-Basis, einer ehemaligen Satellitenstation, sucht die Gruppe einen Beißer, der Gregory sehr ähnlich sieht. Dessen Kopf soll als Tauschgabe herhalten, um zunächst die Geisel Craig bei den Saviors auszulösen, damit sie beim Angriff nicht innerhalb des Gebäudes gefährdet ist.

Der nächtliche Angriff soll die Savior im Schlaf überraschen. Die beiden Wachen werden während des Tauschgeschäftes erstochen. Mit Gewehren in Anschlag dringt Ricks Gruppe ins Gebäude und in die Zimmer ein und beginnt, die Schlafenden zu erstechen. Ein Savior, der kurz darauf vom Zimmer in den Gang tritt, drückt einen Alarmknopf. Nun schießen Ricks Leute auf die aus ihren Zimmern laufenden Saviors und können sie ohne Verluste töten. Als es Tag geworden ist, brechen Heath und Tara von der Satellitenstation zu einer zweiwöchigen Besorgungstour auf; danach wird ein letzter Savior beim Versuch, mit Daryls Motorrad vom Gelände zu fliehen, gestellt.

Über das Funkgerät, das der Mann bei sich trägt, wendet sich eine Frau an Rick und teilt die Gefangennahme von Maggie und Carol mit.

Carol täuscht eine Panikattacke vor, wonach den Gefangenen die Knebel entfernt werden. Carol kann ihre Kette mit Kruzifix greifen, die eine Schneide besitzt. Sie bittet eine der Frauen, Molly, aus Rücksicht um Maggies Baby nicht in Maggies Gegenwart zu rauchen. Erst als Michelle, die dritte Frau im Bunde, Carols Bitte Nachdruck verleiht, lenkt Molly ein. Der von Carol angeschossene Donnie fordert Rache für seine Verletzung ein und geht prügelnd auf Carol los. Er wird von Paula aufgehalten, die ihn bewusstlos schlägt. Sie lässt Maggie von Michelle in einen anderen Raum bringen und über ihren Herkunftsort (Alexandria) ausfragen.

Währenddessen fragt Rick über Funk Paula, wo der Gefangenenaustausch gemacht werden soll. Paula entgegnet, dass sie noch nichts entschieden hat. Sie und Carol tauschen sich unter anderem darüber aus, welche der beiden Gruppen „böse“ sei. Als Carol kundtut, dass Paula sterben werde, wenn sie den Deal nicht eingehe, nimmt Paula erneut Kontakt zu Rick auf und bestellt ihn an einen Wegweiser in der Umgebung. Sie vermutet, dass Rick den Aufenthaltsort ausfindig macht und will ihn zu dritt mit Waffen am Eingang erwarten. Carol schneidet nun ungestört ihre Fesseln auf und befreit die ebenfalls alleingelassene Maggie. Carol will einfach fliehen, doch Maggie besteht darauf, die Saviors zu töten.

Donnie ist mittlerweile an seinem Blutverlust verstorben. Maggie bindet ihn an einem Seil fest, das zur Tür reicht. Als Molly wieder in den Raum tritt, wird sie von Donnie gebissen und von Maggie in Rage totgeschlagen. Die beiden nehmen Mollys Waffe und fliehen. Paula entdeckt das Geschehene und die beiden Frauen am von Beißern bewachten Ausgang. Paula schießt ihre Pistole leer, dann hält Carol sie mit Mollys Waffe in Schach und fleht sie an, zu fliehen. Als sich ein Beißer von seinem Spieß löst und Carol von hinten angreift, schießt sie und trifft Paula an der Schulter, während Maggie den Beißer tötet. Der Schuss ruft Michelle herbei, die von Maggie angegriffen wird. Maggie scheint gegen Michelles Messer ohne Chance, doch Carol schießt dieser in den Kopf. In einem Gang finden die beiden Paula, die sich sarkastisch darüber amüsiert, dass sie sich von Carols unsicherem Auftreten täuschen ließ. Sie fragt Carol, wovor sie Angst habe und diese sagt „davor“ hinsichtlich der Pistole in der Hand. Vergeblich bittet sie Paula, wegzulaufen. Paula schlägt Carol die Pistole aus der Hand und wird im Handgemenge von ihr in einen Pfahl geworfen und vom danebenstehenden Untoten angefallen. Über Funk meldet sich die Verstärkung. Carol imitiert Paulas Stimme und lotst sie zur Schlachtgasse. Einen Raum haben die beiden Frauen mit Benzin präpariert. Als die fünf Männer dort hineingehen, werden sie eingeschlossen und per dazugeworfener Zigarette bei lebendigem Leib verbrannt.

Auf dem Weg nach draußen treffen die Frauen auf Rick und die anderen. Primo wird von Rick erschossen, als dieser behauptet, jener Negan zu sein, nach dem sie suchen.

Zwei Trupps aus fünf Leuten gehen aus Alexandria heraus. Eugene zeigt Abraham eine Bleigießerei, in der er sich vorstellt, Munition herstellen zu können. Eugenes Selbstbewusstsein hat sehr zugenommen und so möchte er auch den in der Gießerei befindlichen Beißer selbst liquidieren. Da diesem Blei auf den Kopf geflossen ist, bleibt sein Machetenhieb allerdings ohne Wirkung und Abraham kommt Eugene im Handgemenge mit dem Beißer zu Hilfe. Darauf reagiert dieser sauer und ein Streitgespräch endet damit, dass Abraham alleine zurückgeht, da Eugene geäußert hat, seinen Schutz nicht mehr zu benötigen.

Denise möchte zu einer Boutique, in der in der früheren Zeit auch eine kleine Apotheke untergebracht war. Daryl und Rosita begleiten sie. Als die Straße durch einen umgestürzten Baum blockiert ist, gehen sie zu Fuß weiter, Daryl die Straße entlang, obwohl Denise ihm sagt, dass sie über die Gleise nur die halbe Zeit benötigen würden. Sie folgt ihm dennoch und nur Rosita nimmt die Abkürzung. Sie und Daryl verstauen die gefundenen Medikamentenvorräte in zwei Rucksäcke. Auf dem Rückweg über die Gleise sieht Denise in einem Auto einen Beißer mit einer Kühlbox, die sie entgegen dem Rat der anderen aus dem Fahrzeug holen will. Sie agiert unglücklich, der Beißer fällt mit ihr zu Boden, aber sie hält die anderen davon ab, ihr zu helfen und stößt dem Untoten ihr Messer in den Kopf. Auf Vorwürfe von Daryl antwortet sie kämpferisch, es sei gut gewesen, sich ihren Ängsten zu stellen. Da tritt ein Pfeil aus ihrem Auge heraus und Dwight und ein Dutzend Saviors kommen mit dem gefangen genommenen Eugene aus dem Wald neben der Bahnstrecke heraus. Der an der linken Kopfseite großflächig verbrannte Dwight gibt zu, er wollte mit Daryls Armbrust eigentlich einen anderen treffen und Daryl sagt ihm, dass er ihn damals hätte töten sollen. Eugene erblickt den versteckten Abraham und macht Dwight auf ihn aufmerksam. Doch Abraham wechselte die Stellung und feuert auf die Saviors, der kniende Eugene beißt Dwight in die Genitalien. Daryl und Rosita nehmen wieder ihre Gewehre auf und es gibt ein Feuergefecht. Schließlich verschwinden Dwight und nur noch vier restliche Saviors im Wald. Eugene hat einen Streifschuss erlitten und wird mit einem in der Apotheke gefundenen Antibiotikum behandelt. Er und Abraham versöhnen sich wieder.

Abraham macht Sasha eine Avance und die bittet ihn in ihr Haus. Denise wird beerdigt. Tobin erhält einen Abschiedsbrief von Carol: Obwohl sie alle in Alexandria liebt, möchte sie nicht mehr ständig für die Gemeinschaft kämpfen und töten. Deshalb werde sie Alexandria verlassen. Man solle ihr nicht folgen.

Morgan und Rick fahren auf der Suche nach Carol Richtung Osten, kommen zur Stelle des Kampfes und verfolgen zu Fuß eine Blutspur. Morgan spricht den Mord von Carol an Karen und David an (Staffel 4), doch Rick hat nun seine Meinung geändert und heißt ihn gut. Morgan erzählt ihm die Geschichte des von ihm gefangen gehaltenen Wolfes, der Denise rettete und diese dann Carl. Rick fragt vor Überraschung nach. Nachdem sie während einer Auseinandersetzung mit Beißern aus der Ferne einen Überlebenden sehen, der sein Pferd sucht, entscheidet Morgan, Carol alleine zu verfolgen, da Rick in Alexandria gebraucht wird. Dort spürt Maggie einen starken Unterleibsschmerz.

Michonne, Glenn und Rosita finden Daryl und wollen, dass er nach Alexandra zurückkehrt und dass sie von dort aus das weitere Vorgehen planen. Doch Daryl meint, er kann das nicht, geht und Rosita folgt ihm. Die beiden Zweiergruppen werden von Saviors um Dwight gefangen genommen, wobei Daryl von Dwight angeschossen wird.

Morgan findet das gesuchte Pferd und setzt auf ihm die Suche nach Carol fort; mit dem gleichen Ziel schleppt sich der in den Rücken getroffene Savior immer schwerer vorwärts. Morgan findet vor einem Haus die gleichfalls verletzte Carol und legt ihr einen Verband an; der Schütze hatte sie im vorhergegangenen Kampf mit seinem Messer verwunden können. Carol erklärt Morgan nochmals ihre Logik: „Wenn man Menschen mag, sind das Menschen, für die man töten würde; wenn man nicht töten will oder es nicht kann, muss man sie verlassen.“ Morgan erklärt, ganz alleine würde sie sterben und er kann sie nicht alleine lassen. Carol bittet ihn, zu gehen. Nachdem Morgan draußen einen Beißer erledigt hat, findet er Carol nicht mehr im Haus vor und besteigt erneut das Pferd. Carol wird nach einem Kampf mit einem Beißer vom verfolgenden Savior zu Boden gerissen, er nimmt ihre Pistole an sich und will sie im Gedenken seiner getöteten Freunde langsam sterben lassen. Er schießt ihr in den Arm, dann ins Bein, pausiert kurz, und als er weiter schießen will, findet er Morgans Pistole auf sich gerichtet. Er ignoriert Morgans Worte, dass er überleben kann, wenn er die Waffe fallen lässt und wird vom ihm erschossen. Zwei an Ritter erinnernde Männer tauchen auf, Morgan teilt dem einen mit, dass er dessen Pferd gefunden hat und Hilfe benötigt; der Mann (aus Episode 15) sagt mit Handschlag zu.

Rick, Abraham, Sasha, Eugene, Carl und Aaron brechen mit dem Wohnmobil nach Hilltop auf, um Maggie vom Gynäkologen untersuchen zu lassen. Sie stoßen auf die postierte Saviorgruppe, Rick führt ein Wortgeplänkel mit deren Wortführer, zuletzt fragt er ihn, ob dieser Tag deren letzter auf Erden sein soll und der Wortführer fragt ihn, was wäre, wenn es der letzte Tag auf Erden für ihn wäre oder für jemanden, den er liebt. Die Alexandria-Gruppe wendet das Wohnmobil und Eugene sucht auf der Karte einen anderen Weg. Abraham als Fahrer spricht romantisch mit Sasha neben ihm, da stoßen sie auf vier blockierende Fahrzeuge mit noch mehr Saviors. Diesmal kehren sie ohne auszusteigen direkt um. Ihre Mienen werden sorgenvoller, sie haben bemerkt, dass es verschiedene Saviorgruppen waren. In einem Hohlweg sind das nächste Hindernis quer über die Fahrbahn aneinandergekettete Beißer. Mit einer Axt und Schüssen lösen sie die Kette auf; von Saviors hinter den Böschungen wird neben ihre Füße gezielt. Mit knapper werdendem Benzin fahren sie in die offensichtlich von den Saviors gewünschte Richtung weiter, doch dort stoßen sie auf eine dritte, noch größere Fahrzeugblockade mit noch mehr Saviors. Eine vierte Blockade nach einer Brücke besteht aus einem riesigen Haufen Baumstämmen, der unsichtbar angezündet wird, während der anfangs Gefangene an der Brücke erhängt wird. Eugene soll die Saviors nun alleine fahrend ablenken, während die anderen mit Maggie auf einer Trage zu Fuß den Weg nach Hilltop suchen. Als das Pfeifen der Saviors ertönt, laufen sie noch ein Stück weiter und finden sich auf einer plötzlich beleuchteten Waldlichtung wieder, umringt von einer gewaltigen Überzahl Saviors, von denen Eugene bereits gefangen genommen wurde. Der Wortführer von anfangs lässt alle auf die Knie gehen. Die (in Episode 15) zuvor gefangenen genommenen Daryl, Glenn, Michonne und Rosita werden dazugereiht, dann der Boss angekündigt. Negan lässt sich Rick zeigen und kündigt ihm an, es in ein paar Minuten bedauern zu werden, ihn mit dem Töten vieler seiner Leute herausgefordert zu haben. Er erklärt die neue Weltordnung, dass sie von nun an für ihn zu arbeiten und ihm zu geben haben, was sie haben. Je mehr sie sich dagegen wehren, desto härter wird ihr Leben werden. Er stellt Lucille, seinen mit Stacheldraht umwickelten Baseballschläger vor, mit dem er gleich einen von ihnen zur Strafe besinnungslos prügeln wird. Als er überlegt, ob es Maggie sein wird, wirft sich Glenn nach vorne; Negan macht darauf aufmerksam, dass, wenn jemand nochmals die kniende Reihe verlässt, er ihn umbringen werde. Negan läuft mit einem Abzählreim die Reihe ab. Als er sein Opfer gefunden hat, schlägt er wiederholt kräftig zu.