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Eine Gruppe um Rick, Michonne, Daryl, Rosita und Carol macht sich in die Ruinen Washington, D.C.s auf, wo in einem Museum Gegenstände aus der Pionierzeit beschafft werden sollen. So finden sich neben Saatgut auch Kanus, ein Ackerpflug und sogar ein noch intakter Planwagen. In der Eingangshalle ist jedoch ein Großteil des Bodens durch eine fragile Glasscheibe vom Untergeschoss getrennt, in dem sich Walker tummeln. Beim nicht vermeidbaren Überqueren der Scheibe mit dem Planwagen bricht die zunehmend splitternde Scheibe durch und Ezekiel fällt nach unten, kann jedoch, da er mit einem Seil gesichert ist, gerade noch gerettet werden.

Auf dem Weg zurück nach Alexandria fällt ihnen eine Brücke in Richtung Hilltop auf, die durch den gestiegenen Wasserpegel größtenteils zerstört wurde. Auf dem weiteren Heimweg bleibt der Planwagen schließlich im nassen Matsch stecken und kann nur mit vereinter Manneskraft wieder herausgezogen werden, da die vorgespannten Pferde keinen Halt finden können. Da jedoch eine größere Gruppe Walker immer näher kommt, beschließt die Gruppe, den Wagen stehen zu lassen und später wiederzukommen. Doch Ken, ein junger Mann aus Hilltop, will die immer noch an den Wagen gespannten Pferde retten und wird dabei in den Arm gebissen. Trotz sofortiger Amputation des Armes ist der Blutverlust zu groß und Ken stirbt. Seine Eltern, Tammy und Earl Rose, werden von Maggie über den Tod ihres Sohnes informiert. Diese zeigen sich zutiefst bestürzt über die Tatsache, dass ihr Sohn nur wegen der Beschaffung einiger in ihren Augen entbehrlicher Utensilien zu Tode kam. Maggie verspricht ihnen ein ordentliches Begräbnis, doch die wütenden Eltern wollen ihre Anführerin nicht dabei haben. Bei der Beerdigung ergreift schließlich auch Gregory das Wort und äußert sich voller Pathos über das angeblich wichtige Mitglied der Gemeinschaft, das nun von ihnen gegangen wäre. Im Anschluss sucht er den trockenen Alkoholiker Earl in dessen Haus auf und bringt ihn dazu, mit ihm Whiskey zu trinken und sich gegen die „Verräterin“ Maggie zu verschwören.

Rick, Daryl und Michonne begleiten den Transport von Ausrüstung nach Sanctuary. Dort entdeckt Daryl ein Graffito, welches Negan die Treue schwört. Dies veranlasst ihn zu einem Gespräch mit Rick, in dem er äußert, die Saviors nicht mehr anführen zu wollen und sich zurückzusehnen nach den Zeiten, wo er noch Teil einer kleinen Gruppe war, in der jeder jedem vertrauen konnte. Carol bietet ihm anschließend an, seine Position einzunehmen, um etwas Abstand von Ezekiel zu gewinnen, den sie in Verdacht hat, ihr einen Heiratsantrag machen zu wollen. Michonne rät Rick, sich einen Kodex zur Wahrung des Friedens zwischen den Kommunen zu überlegen.

Als Maggie mit Hershel einen Abendspaziergang macht, wird sie von Gregory darüber informiert, jemand hätte Glenns Grab geschändet. Dort angekommen, wird Maggie von einer Gestalt mit Kapuze angegriffen und mit einem Messer verletzt. Bei dem Versuch, den Angreifer abzuwehren, nimmt auch die hinzugeilte Enid Schaden. Schließlich wird Earl enttarnt und auch Gregory kommt hinzu, der Maggie ebenfalls angreift, aber von ihr bezwungen wird. Am nächsten Tag stimmt Maggie gegenüber Rick zu, Nahrungsmittel nach Sanctuary zu liefern, jedoch nur unter der Bedingung, dass die Saviors Arbeitskräfte zur Reparatur der beschädigten Brücke stellen. Später wird Earl in eine Zelle gesteckt und Gregory unter Entsetzen der Beistehenden erhängt.

Henry, den Carol und Ezekiel unter ihre Fittiche genommen haben, teilt an der Brücke Wasser an die Arbeiter aus. Ein Savior, Justin, will jedoch mehr als die ihm zustehende Ration und schubst den Jungen weg. Daryl schlichtet und weist Rick auf die Problematik hin, dass Wasser und Nahrung knapp sind, die Brücke jedoch trotzdem rasch repariert werden soll. Später werden die Sprengsätze gezündet und Jerry wird per Funk instruiert, seine Sirene losgehen zu lassen. Justins Sirene aber bleibt trotz mehrfacher Aufforderung still und so bewegt sich die Horde auf eine Gruppe Überlebender zu, die gerade dabei ist, Baumstämme von einem großen Holzhaufen zu hieven. Dadurch, dass ein Savior das Sicherungsseil loslässt, wird Aarons linker Arm unter einem Stamm zerquetscht. Rick und Daryl retten den schwer verletzten Kameraden und bringen ihn ins Waldcamp. Dort schafft es Enid, den Arm zu amputieren und Aaron zu stabilisieren, doch Rick fühlt sich schuldig. Er stellt Justin zur Rede, der behauptet, sein Funkgerät wäre leer gewesen. Daryl weist darauf hin, dass es sich um solarbetriebene Geräte handelt, doch Justin zieht von dannen.

Michonne sucht Maggie in Hilltop wegen einer Ethanollieferung der Saviors auf, welche gegen Nahrungsmittel hätte getauscht werden sollen, jedoch nie ankam. Maggie soll die Nahrungsmittel vorschießen, bis Ersatz kommt, jedoch verweist diese auf den leeren Tank des Traktors und Earl, den Schmied. Dieser sitzt in der Zelle und kann den auf dem Transport vom Museum zerstörten Pflug, der den Traktor temporär ersetzen könnte, nicht reparieren. Sie gewährt aber Tammy ein Gespräch mit ihrem Mann unter ihrer Aufsicht. Nachdem sie die Geschichte um Earls Abstinenz und den Whiskey, den Gregory ihm gab, gehört hat, lässt sie ihn auf Bewährung frei, verspricht Michonne die Nahrungsmittel im Tausch gegen eine Ersatzlieferung Ethanol und einigt sich auch mit ihr darauf, einen gemeinsamen Verhaltenskodex zu erarbeiten.

Rick unterhält sich wieder mit dem Unbekannten, der sich schließlich als Negan entpuppt. Dieser geht immer noch davon aus, Rick würde die Welt um ihn herum nur wieder in Gang setzen, um sie ihm schließlich besser als vorher präsentieren zu können. Anne schiebt auf einem Kran stehend Nachtwache und erblickt am Himmel in der Ferne einen Helikopter, der sie zu beunruhigen scheint. Justin läuft allein in Richtung Sanctuary, als er im Gebüsch jemanden zu sehen scheint, den er kennt. Doch der Unbekannte schlägt ihn nieder.

Als sich die Nachricht von Justins Tod im Camp verbreitet, kippt die Stimmung und die Saviors wollen sich gegen Ricks Leute stellen, werden aber von diesem kurz vor der Eskalation gestoppt. Während Justins Freunde die „Schrottplatzlady“ Anne beschuldigen, fragt Rick Daryl, ob er sich zur Sache äußern könnte, was dieser gekränkt verneint. Gabriel, der den Großteil der Nacht mit Anne zusammen Wache geschoben hat, konfrontiert diese, doch Anne erwähnt den Hubschrauber nicht. Rick lässt mehrere Trupps die Gegend durchstreifen, um mögliche Anhaltspunkte zu finden, die Justins Mörder entlarven könnten. Ein Trupp besteht aus Maggie und Cyndie, einer der jungen Frauen aus Oceanside. Diese kommen zu einem Haus, das sowohl innen als auch außen von Walkern befallen ist. Cyndie weist darauf hin, dass einige der Bewohner von Oceanside dort noch vor Gründung der Kommune Zuflucht gesucht hatten. Simon und einige Saviors hätten sie dort aufgesucht und alle Männer getötet. Als Cyndie plötzlich von einem Walker angefallen wird, eilen die anderen Trupps zu Hilfe, bis auf den von Arat aus Sanctuary und Beatrice aus Oceanside. Unweit des Hauses finden sie Beatrice auf, die niedergeschlagen worden war, Arat ist verschwunden.

Rick stellt erneut Suchtrupps zusammen, diesmal jedoch ohne Beteiligung der Saviors. Er und Carol treffen auf eine Gruppe Saviors um Jed, der sich plötzlich Carol schnappt und ihr ein Messer an die Kehle hält. Er fordert Rick um die Herausgabe seiner Waffe, damit sie unbehelligt nach Sanctuary zurückkehren könnten. Carol kann sich durchsetzen und sticht Jed in die Schulter. Rick lässt ihn nicht im Stich und bietet ihm zurück im Camp ärztliche Versorgung an. Daryl und Maggie finden derweil mehrere getötete Walker auf, von denen einer durch einen Harpunenschuss niedergestreckt wurde. Unweit der Fundstelle treffen sie auf Cyndie, Beatrice und andere Oceanside-Frauen, die Arat auf die Knie gezwungen haben. Sie erzählen von den Morden an ihren Männern, Vätern und Brüdern, bei denen neben Simon auch Arat anwesend war. Diese hätte persönlich darauf hingewiesen, dass „keine Ausnahmen“ gemacht werden dürften. Des Weiteren verweist die junge Frau auf Gregorys Hinrichtung. Maggie und Daryl gehen zerknirscht und Arat wird hingerichtet.

Anne kehrt auf ihren Schrottplatz zurück, wo sie sich per Funk an einen Unbekannten wendet und einen Helikopter anfordert. Der Unbekannte verspricht ihr einen, jedoch nur, wenn sie ein „A“ oder ein „B“ im Tausch bieten könnte. Gabriel, der ihr gefolgt ist, zeigt sich und stellt sie zur Rede. Er verdächtigt sie, bereits in der Vergangenheit Leute gegen Ausrüstung und andere Vorteile eingetauscht zu haben. Anne verspricht Gabriel, sie könnten zusammen ein besseres Leben haben und sich von Rick und den anderen trennen. Doch der Priester will Anne verraten und wird daraufhin von seiner vermeintlichen Freundin niedergeschlagen, nachdem sie ihm mitgeteilt hat, dass er ein „A“ sein könnte, das sie braucht. Am nächsten Tag verlassen die Saviors das Camp im Wald und kehren nach Sanctuary zurück. Maggie und Daryl unterhalten sich darüber, dass Ricks Weg der falsche ist und sie nun ihren eigenen durchsetzen müssten. Und der bedeute unter anderem, Negan aufzusuchen.

Gabriel findet sich gefesselt auf dem Schrottplatz einem armlosen Walker gegenüber, der bedrohlich nah über ihm an einer Sackkarre festgeschnallt ist. Er entschuldigt sich verzweifelt bei Anne für seine Fehler und diese entfernt den Walker schließlich, anschließend betäubt sie ihn mit Chloform. Als der Priester wieder erwacht, ist die Frau weg und lässt ihn auf einem hinterlassenen Zettel wissen, dass sie „schnell allein fort musste“. Daryl und Maggie wollen Negan töten und Maggie begibt sich nach Alexandria. Jesus, der ihr vorher noch ihr Vorhaben ausreden wollte, kann Rick über Maggies Plan informieren. Dieser blickt mit Sorge auf die halb fertige Brücke, die von den tosenden Wassermassen bald wieder zerstört werden könnte. Zu allem Überfluss sollen sich laut Eugene auch zwei große Horden Walker in der Gegend herumtreiben. Als Rick Jesus' Nachricht erhält, bittet er eine Wache Alexandrias per Funk um Hilfe, Maggie nicht ohne Begleitung in der Siedlung herumlaufen zu lassen. Doch die junge Frau, die ursprünglich aus Oceanside stammt, steht auf Maggies Seite und gibt die Anweisung nicht weiter. Rick will sich trotz allem selbst auf den Weg nach Hause machen und wird spontan von Daryl auf dessen Motorrad mitgenommen.

Als Daryl absichtlich eine falsche Abzweigung nimmt, fordert Rick ihn auf, sofort anzuhalten. Die beiden geraten in Streit und rollen miteinander ringend in ein tiefes Erdloch abseits des Weges. Nach gegenseitigen Schuldzuweisungen schließen sie dem eigenen Überleben willen Frieden und versuchen, aus dem Loch zu kommen. Währenddessen trifft eine Gruppe Saviors, die von Jed angeführt wird, im Waldcamp ein und besitzt mittlerweile ein paar Waffen. Sie wissen um den Mord an Arat und verlangen die Herausgabe aller Waffen. Jed bedroht Carol mit einer Pistole, die ihrerseits eine auf den Mann richtet. Als sie ihm schließlich Platz machen will, verpasst sie einen Tritt und durch den Schock geht ein Schuss aus Jeds Pistole los, der ein Feuergefecht provoziert. Dies lockt diverse Walker an, ebenso am Erdloch, das sich nicht weit vom Camp befindet. So werden Daryl und Rick von in das Loch fallenden Zombies bei ihrem schwierigen Aufstieg mithilfe von Wurzeln massiv behindert. Rick schafft es schließlich nach oben und zieht seinen Freund ebenfalls rauf, bevor dieser von den Walkern nach unten gezogen werden kann.

Zu der kleinen Gruppe Walker hat sich mittlerweile der Rest einer der Horden gesellt und Rick will sie, auf einem aus dem Camp geflohenen Pferd reitend, weglocken. Daryls Plan, sie auf die Brücke zu lotsen und diese so zum Einsturz zu bringen, verweigert er. Daryl fährt zum Camp und Rick reitet, die Horde hinter sich. An einem Engpass kreuzt auf einmal die zweite Horde seinen Weg. Sein Pferd scheut und wirft ihn ab. Rick merkt zuerst nur, dass er bewegungsunfähig ist, doch dann erblickt er, in welcher Lage er sich befindet. Er liegt auf einem Haufen Geröll, eine daraus herausragende Metallstange hat sich tief in seinen Bauch gebohrt.

Anne befindet sich auf dem Weg zu einem Treffpunkt mit dem mysteriösen Helikopter, als ihr Wagen den Geist aufgibt. Sie verspricht ihrem Verhandlungspartner, sie hätte keine bösen Absichten und ein „A“ für ihn. Maggie trifft in Alexandria ein, wird aber vor Negans Kerker bereits von Michonne erwartet. Diese will ihre Freundin davon abhalten Negan zu töten, doch schließlich schafft es die Witwe, Michonne von ihrem Vorhaben zu überzeugen und bekommt den Schlüssel ausgehändigt. Negan verspottet Maggie und erzählt ihr, wie lebendig er sich gefühlt habe bei all den Morden, besonders, als er Glenns Schädel zertrümmerte. Die fest entschlossene Frau zerrt Negan aus der Zelle, um ihm ins Gesicht zu sehen. Doch sie erblickt nicht Negan, sie erblickt nur einen gebrochenen Mann. Seine Haut ist fahl, seine Haare grau und größtenteils ausgefallen, er ist mager und krümmt sich auf dem Boden. Er fleht Maggie an, ihn zu töten, damit er mit seiner Frau vereint sein könnte, er würde es nicht selbst schaffen. Maggie erkennt Ricks Hintergedanken und bringt Negan, der auch in ihren Augen eine viel schlimmere Strafe als den Tod erleiden muss, zurück in sein Gefängnis. Draußen überbringt ein Bewohner die Nachricht, das Waldcamp wäre überrannt worden.

Rick ist mittlerweile im menschenleeren Camp angekommen, ein paar Zombies schleichen durch die zerstörte Zeltstadt. Rick fällt auf den lehmigen Boden und sein Pferd rennt davon. Mit seinem Revolver kann er drei Angreifer abwehren und bewegt sich langsam auf die zur Hälfte reparierte Brücke zu. In einem Wachtraum erscheinen seine Gefährten und er erkennt, dass Michonne seine Familie ist. Kurz bevor ihn die Horde erreichen kann, kommt er wieder zur Besinnung und setzt stark blutend seinen Weg über die Brücke fort. Doch diese bricht nicht unter dem Gewicht der Walker zusammen und kommt unaufhaltsam näher, als plötzlich ein Armbrustpfeil angeflogen kommt. Daryl, Michonne, Maggie und andere sind zu Ricks Rettung gekommen, können ihn jedoch nur schwer erreichen. Während sich der Großteil der Gruppe aufmacht, die Horde in die Richtung, aus der sie gekommen war, zu locken, stößt ein Zombie eine Kiste voller Dynamit von einem Holzstapel. Rick zielt und bringt den Sprengstoff zur Explosion, was die Brücke völlig zerstört und Dutzende Walker in die Fluten reißt. Michonne, Daryl, Maggie und Carol beobachten die Szene und brechen in Tränen aus, davon überzeugt, soeben Ricks Tod mit angesehen zu haben.

Anne wartet an einem Ufer des Flusses, der gerade Walkerkadaver mit sich reißt, auf den sich nähernden Helikopter. Sie hat bereits ihre Waffe gezogen, entschlossen, den Piloten zu töten und das Fluggerät an sich zu reißen. Da entdeckt sie im Uferschlamm den schwer verletzten Rick und berichtet ihrem Verhandlungspartner, sie hätte ein „B“. Trotzdem landet der Hubschrauber schließlich und bringt Anne und Rick, der im Innern versorgt wird, an einen unbekannten Ort.

Eine Gruppe, bestehend aus Magna, Connie, Kelly, Yumiko und Luke, wird sechs Jahre später von einer Gruppe Walker eingekesselt. Plötzlich hallen aus einem nahe gelegenen Waldstück Schüsse, strecken zwei Walker nieder und durch die entstandene Bresche fliehen die fünf Überlebenden in den Wald. Dort stellt sich ihre Retterin, ein junges Mädchen mit Sheriffhut, als Judith vor. Judith Grimes.

Ezekiel beschließt, den jugendlichen Henry zum Schmied ausbilden zu lassen und schickt ihm zu diesem Zweck nach Hilltop. Der Junge macht sich mit seiner Adoptivmutter Carol auf einem Pferdekarren auf den Weg. Eine Gruppe Saviors um Jed lauert ihnen, als sie in einem Industriegebiet Rast machen, auf und zwingt sie zur Herausgabe aller Waren auf dem Karren, die eigentlich für Hilltop bestimmt waren. Da sich Jed daran erinnert, dass Carol sein Leben verschonte, lässt er ihnen die Pferde und den Wagen sowie ihre Leben, kassiert aber neben den Nahrungsmitteln auch noch Carols Ehering ein. Henry will seiner Adoptivmutter mithilfe seiner Stockkampfkünste helfen, versagt jedoch. Nachts, als er schläft, kann Carol seine Enttäuschung über ihr Nichthandeln nicht auf sich sitzen lassen und spürt die schlafenden Saviors auf. Sie fesselt sie, holt sich ihren Ring zurück und weckt Jed. Dann entzündet sie ein Streichholz und vorher vergossenes Benzin entzündet sich, so dass die ehemaligen Saviors bei lebendigem Leib verbrennen. Nachdem die Gruppe in Alexandria abgestimmt hat, sich nicht gegen die Bewohner zu wenden, begibt sich Magna, die als Einzige dagegen gestimmt hatte, mit einem versteckten Messer zu Michonnes Haus. Doch drinnen sieht sie die Frau mit ihrem Sohn Rick, jr. und verwirft ihren Plan wieder. An der Tür übergibt sie Michonne das Messer und geht.

Judith erzählt ihrer Adoptivmutter, dass sie langsam vergesse, wie die Stimmen Carls und Ricks klängen und sie fragt Michonne, warum die Gruppe nicht bleiben könne. Am nächsten Tag will die Gruppe um Magna aufbrechen, wird jedoch von Michonne gestoppt und zusammen mit Siddiq auf die Reise nach Hilltop geschickt, wo ihre Chancen auf Duldung größer wären. Carol und Henry setzen ihre Reise fort. Als sie von einem befestigten Weg abfahren, entdeckt Henry schweigend den Ring an Carols Finger und gleich darauf treffen sie auf Daryl. Dieser scheint mittlerweile allein zu leben, nimmt aber das Angebot an, auf dem Wagen mitzufahren. Rosita und Eugene reiten zu einem Wasserturm, um dort Funkempfänger für Gabriel, mit dem Rosita mittlerweile liiert ist, anzubringen. Als sich eine Gruppe Walker nähert, muss Eugene wieder vom Turm klettern, verletzt sich jedoch am Knie, als er mehrere Meter nach unten springen muss, nachdem ein Stück der Leiter abgestürzt ist. Da die Pferde vor Angst geflohen sind, muss sich Rosita zu Fuß mit dem humpelnden Eugene fortbewegen. In einem Waldstück will Eugene ihr ein Geständnis machen, doch die Frau zieht ihren Freund weiter und sie landen schließlich in einem Matschloch. Dort legen sie sich hin, reiben sich mit Schlamm ein und werden so von den vorbeiwankenden Walkern nicht aufgespürt. Mit Entsetzen hören sie plötzlich leises Gewisper aus den Reihen der Walker. Jemand verkündet, die beiden müssten unbedingt gefunden werden.

Michonne, die nun doch mit dabei ist, Siddiq und DJ kommen mittlerweile mit der Gruppe um Magna an deren ehemaligem Camp an. Luke, vor der Apokalypse Musiklehrer, nimmt einige Flöten an sich, Magna ein Kleidungsstück eines Mannes, dem sie nahe zu stehen scheint. Michonne möchte zurück nach Hause, doch die Gruppe kann sie überzeugen, nicht zu gehen, um ihnen dabei zu helfen, Maggie zu überzeugen. Da es bereits dämmert, finden sie Zuflucht in einem verlassenen Fabrikgebäude. Während alle anderen schlafen, wird Michonne von Geräuschen geweckt und geht nachsehen. Sie entdeckt Luke, der im Müll wühlt, zieht ihr Katana und fordert ihn auf, fallen zu lassen, was auch immer er in der Hand halte. Als sich Luke umdreht, saust das Schwert durch die Luft und zerstört eine Violine Stradivaris, die er bereits vor einiger Zeit geborgen hatte. In einem anschließenden Gespräch erklärt sich Luke damit, dass er davon überzeugt wäre, die Kunst, wozu auch die Musik gehöre, wäre das, was den Menschen vom Tier unterscheide. Mithilfe der Erhaltung der Kunst ließen sich die Menschheit am Leben erhalten und die Walker besiegen.

Am nächsten Morgen will die Gruppe aufbrechen, jedoch ist das Fabrikgelände mittlerweile von Walkern heimgesucht worden. Mit vereinten Kräften können alle unbeschadet fliehen, jedoch ist unter den getöteten Zombies auch Bernie, ein Freund Magnas. In der Nähe von Hilltop begegnen sie zwei Reitern, die gerade von dort kommen und die Nachricht über Rositas Verbleib überbringen wollen. Siddiq gesteht Michonne, bereits vor der Abreise gewusst zu haben, dass Maggie seit längerem nicht mehr in Hilltop ist. Die gehörlose Connie meint währenddessen, etwas im Wald gesehen zu haben, entscheidet sich dann aber doch um, ohne zu wissen, dass sie wirklich jemand beobachtet. Daryl nimmt Carol und ihren Ziehsohn mit in sein Camp, wo schon sein Hund namens Hund wartet. Carol macht sich Sorgen um Daryl, der ihrer Ansicht nach in der Wildnis zu wenig isst. Auch Henry klärt ihn später darüber auf, dass er nach wie vor ein sehr wichtiger Freund Carols wäre und diese seine Gegenwart vermisse. In der Nacht begibt sich Daryl gemeinsam mit dem Hund in ein angrenzendes Waldstück, um seine Fallen auf gefangene Tiere zu untersuchen. Plötzlich verheddert sich Hund in einer der Fallen und einige Walker kommen näher. Der aufgewachte Henry rettet Daryl, der beim Befreien des Tiers in Bedrängnis gerät, mithilfe seines Kampfstocks. Am nächsten Tag treffen die drei mitsamt Hund in Hilltop ein und erfahren von der wieder erwachten Rosita, dass sie Eugene verloren hätte und sie beide in Kontakt mit sich seltsam verhaltenden Walkern gekommen wären. Daryl, Aaron und Jesus machen sich auf, ihren Freund zu finden.

Henry beginnt seine Ausbildung zum Schmied bei Earl und entdeckt sichtlich irritiert, dass die mittlerweile zu einer Frau herangereifte Ärztin Enid scheinbar mit Alden, einem ehemaligen Savior, zusammen ist. Frustriert nimmt er die Einladung einiger anderer Jugendlicher an, mit ihnen in einer Hütte außerhalb Hilltops zu feiern. Die Jugendlich trinken Moonshine und begeben sich dann zu einem abgedeckten Erdloch. Darin haben die Jungen einen Walker gefangen, den sie von Zeit zu Zeit als Wurfziel missbrauchen. Henry springt in das Erdloch und tötet den Walker, daraufhin verschwinden die anderen und er bleibt allein im Loch zurück. Vor den Toren der Siedlung greifen Tara und Earl den betrunkenen Jungen auf und stecken ihn in eine Arrestzelle. Henry will gegenüber Earl nicht zugeben, was er getan hat und mit wem, verspricht aber, sich ab sofort zu benehmen und seine Eltern stolz machen zu wollen. Earl hat Nachsicht mit dem Jungen, als er an seine eigene Vergangenheit als Alkoholiker denkt.

In Alexandria versucht Gabriel, Negan mithilfe einer Klangschalentherapie entspannen zu lassen. Doch Negan macht sich über den Priester lustig und dieser zeigt sich erbost darüber, auch, weil er gezwungen ist, sich mit ihm zu beschäftigen, anstatt sich um seine Freundin Rosita zu kümmern. Als die zwei Reiter aus Hilltop die Botschaft über das Verschwinden Eugenes verkünden, verlässt Gabriel das Verließ. Rosita warnt Tara und Michonne vor den sich seltsam verhaltenden Walkern und dass Daryl, Aaron und Jesus in großer Gefahr schweben würden. In einer Scheune in der Nähe von Rositas Fundort spüren die drei Männer ihren Freund Eugene auf. Mit dem Verletzten kommen sie nur schleppend voran und schließlich trennen sie sich, um ihre Spuren zu zerstreuen. Daryl, der nun wieder allein mit Hund ist, versucht, die Horde mithilfe von Feuerwerkskörpern abzulenken, doch die Untoten verfolgt nach wie vor die Spur der anderen drei.

Negans Tennisball, den er immer wieder gegen die Wand seines Gefängnisses prallen lässt, rollt durch die Gitterstäbe. Da fällt dem Mann auf, dass Gabriel anscheinend die Zellentür nicht richtig verschlossen hat. Mit einem hämischen Grinsen im Gesicht verlässt Negan als freier Mann die Zelle. Im dichten Nebel sehen sich Aaron, Jesus und Eugene schließlich der Walkerhorde auf einem Friedhof gegenüber. Das Eingangstor lässt sich nicht öffnen, da eine große Menge Erde den Bewegungsradius einschränkt. Mit ihren Stichwaffen können die Männer große Teile der Zombies eliminieren und dann mithilfe der schließlich eingetroffenen Tara, Magna und Michonne auch das Tor freigraben. Jesus will als Letzter den Friedhof verlassen und hat nur noch einen Feind vor sich. Doch dieser weicht plötzlich aus und sticht dem Hilltop-Anführer in den Rücken, dann wird er durch einen Pfeil aus Daryls Armbrust niedergestreckt. Bei der Untersuchung des Leichnams findet Daryl heraus, dass es sich bei dem Angreifer um einen Menschen gehandelt, der eine Walker-Maske getragen hatte und der sich scheinbar unerkannt unter den Untoten bewegen konnte. Ein weiterer Teil der Horde kommt näher und aus ihren Reihen sind Drohungen zu hören, die all den Überlebenden ihren sicheren Tod prophezeien.

Während Eugenes verletztes Bein behandelt wird, startet er einen neuen Versuch, Rosita seine Gefühle zu offenbaren. Doch dieser wird plötzlich schlecht und sie rennt aus der Krankenstation. Draußen konfrontiert sie ihr Freund Siddiq, gegenüber dem Rosita den Verdacht äußert, von ihm schwanger zu sein – Eugene bekommt das Gespräch mit. Die Siedlung trauert um Jesus, für den extra ein Sarg gezimmert wurde. Daryl stürmt daraufhin wütend in das Verlies und setzt die Gefangene aggressiv unter Druck. Diese verrät, dass ihre Mutter und noch einige andere Gruppenmitglieder immer noch in der Umgebung ihr Unwesen treiben. Als Daryl wieder draußen ist, hört er, wie sich das Mädchen Henry als Lydia vorstellt. Negan streift währenddessen nachts unbehelligt durch Alexandria und entwendet aus Michonnes Haus einen Kompass, der Judith gehören zu scheint. Im Morgengrauen will er über die Schutzmauer klettern, wird jedoch plötzlich von Judith gestellt, die ihren Revolver auf ihn richtet. Sie erklärt dem Mann, dass es außerhalb der Mauern nichts gäbe, was für ihn von Relevanz wäre. Negan verspricht, niemanden mehr zu töten und kann das Kind schließlich überreden, ihn ziehen zu lassen. Doch Judith schwört ihm, bei ihrer nächsten Begegnung auf ihn zu schießen. Den Kompass solle er behalten, um immer den rechten Weg zu finden.

Im Sanctuary angekommen, treiben sich im zerstörten Bandenlager nur noch vereinzelte Walker herum. Negan versucht, die Atmosphäre der alten Wirkungsstätte in sich aufzusaugen, doch nichts ist mehr, wie es einmal war. Selbst das Töten der Untoten bereitet ihm nach den Jahren der Gefangenschaft keinen Spaß mehr, zumal er sich nicht einmal mehr seiner Lucille bedienen kann. Frustriert fährt er mit einem noch in der alten Fabrikhalle befindlichen Motorrad davon. Auf einer Landstraße fällt plötzlich ein Schuss und er stürzt. Vor ihm steht Judith, die ihn an ihre Drohung erinnert. Negan resigniert und bricht mit dem Mädchen in Richtung Alexandria auf. Alden und Luke spüren mehrere Pfeile, offenbar aus Yumikos Armbrust, auf, die in Bäumen stecken. Im dichten Wald stehen sie auf einmal einer Gruppe Whisperer gegenüber, welche die Pfeile platziert hatten. Ihre Anführerin tritt vor und richtet eine abgesägte Schrotflinte auf die Männer

Daryl hat erneut zugehört und befreit Henry aus dem Gefängnis. Dieser hatte im Anschluss an Lydias Geschichte von seinen Zieheltern und dem Kingdom erzählt, was Daryl sauer aufstieß. In einem anschließenden Gespräch erfährt Daryl, dass Lydias Mutter auf der Suche nach ihr sein könnte. Als er dem Mädchen Wasser in die Zelle reichen will, versucht dieses, ihm die Schöpfkelle zu entreißen. Dabei entdeckt Daryl Wundmale auf Lydias Arm, die ihn auf schweren körperlichen Missbrauch schließen lassen. Daryl, der an seinen eigenen brutalen Vater zurückdenkt, einigt sich mit Henry darauf, der Gefangenen zu helfen, jedoch trotzdem weiterhin so viele Informationen wie möglich zu erlangen. Henry versucht es mit einer neuen Idee und nimmt das Mädchen mit nach draußen, jedoch müssen sie sich rasch verstecken, um unentdeckt zu bleiben. Auf dem Boden liegend verspeist Lydia einen Wurm, den sie aus der Erde gezogen hat und bietet ihrem neuen Bekannten ebenfalls einen an, den dieser schnell herunterschluckt. Während der Junge ihr anschließend den Rücken zuwendet, ergreift das Mädchen langsam einen Hammer, bereit, Henry niederzuschlagen.

Ein durch Babygeschrei ausgelöster Flashback bringt sie zur Raison und Lydia fordert Henry unter Schmerzen auf, sie zurück in ihre Zelle zu bringen. Dort bittet sie diesen, bei ihr zu bleiben und beide verbringen die Nacht Händchen haltend miteinander, wobei Henry außerhalb der Zelle auf dem Boden liegt. Daryl erscheint am nächsten Morgen und kann der Gefangenen ihre wahre Geschichte entlocken, da sie zugibt, die vorherigen Geschehnisse in abgewandelter Form wiedergegeben zu haben, so wie sie sie von ihrer Mutter hatte eingebläut bekommen, welche ihr die Schuld für den Tod ihres Vaters gab. So war es in Wirklichkeit der Vater, der zusehends ängstlicher geworden war, wohingegen ihre Mutter aus dem Tod des Bunkerbewohners scheinbar Kraft geschöpft hatte. Mittlerweile mit kurz geschorenen Haaren fasste Lydias Mutter den Plan, den Schutzraum zu verlassen, nachdem der auferstandene Kadaver einen weiteren Bewohner angegriffen und eine Massenpanik ausgelöst hatte. Jedoch wollte ihr Mann mit dem Kind in vermeintlicher Sicherheit verbleiben. Im Schutz der Hysterie ermordete Lydias Mutter ihren schwach gewordenen Mann schließlich mit einem Messer. Draußen erwähnt Henry seine Ziehmutter Carol, welche sich ebenfalls damals die Haare kurz geschoren hatte, um ihrem brutalen Ehemann zu entgehen, der sie regelmäßig in seiner Wut an den Haaren zog.

Tara, Yumiko, Magna, Connie und Kelly suchen nun ihrerseits nach Luke und Alden. Doch die Gruppe entdeckt lediglich einige Walker, die ausgeschaltet werden, welche an den Pferden der Männer genagt hatten. Connie identifiziert die tödlichen Verletzungen der Pferde als durch menschliche Hand zugefügte Wunden. Tara zieht die Gruppe ab, um in Sicherheit vor den möglicherweise nahenden Whisperern einen Plan zu schmieden. Doch nachts schleichen sich die vier Frauen erneut nach draußen, um ihren Freund Luke endlich aufzuspüren. Nach einiger Zeit brechen aber auch sie der Unsicherheit im Dunkeln wegen ab, wobei Yumiko und ihre Partnerin zurück nach Hilltop gehen, Connie und Kelly jedoch weiter nach Luke suchen wollen. Im Morgengrauen erreichen Magna und Yumiko ihr neues Zuhause und werden bereits von Tara erwartet, die sich verständnisvoll, aber auch enttäuscht zeigt. Wenig später tauchen auch Connie und Kelly auf, die von einigen von Taras Spähern aufgespürt worden waren. Connie, die etwas zurückbleibt, muss sich sodann in ein angrenzendes Maisfeld schlagen, um nicht von der Gruppe Whisperer entdeckt zu werden, welche sich der Siedlung nähert. Mit fester Stimme fordert deren Anführerin, Alpha, gegenüber der neuen Anführerin Hilltops, Tara, die Herausgabe ihrer Tochter Lydia.

In der Gegenwart betont Alpha, ihr Gesicht ohne Maske als Zeichen ihrer guten Absichten zu zeigen. Als Beweis ihrer Kampfstärke verweist sie auf Dutzende maskierte Mitstreiter sowie eine sich langsam nähernde Gruppe Walker. Dann präsentiert die Frau ihre gefesselten Geiseln, Luke und Alden. Als eine Frau aus der Whisperer-Gruppe ihr plötzlich zu weinen beginnendes Baby nicht beruhigen kann, wird sie von ihrer Anführerin dazu gebracht, das Kind abzulegen und den Walkern zu überlassen. Alpha stellt ihre Erbarmungslosigkeit unter Beweis, als sie sich und ihr Gefolge als Tiere bezeichnet. Mithilfe der Gebärdensprache kann Luke die immer noch versteckte Connie auf das Kind aufmerksam machen, diese rettet es und wird von einigen Bewohnern, die über einen geheimen Ausgang ebenfalls ins Maisfeld gelangen, in Sicherheit gebracht. Daryl, der keine Schlacht mit den Whisperern heraufbeschwören will, begibt sich zum Verlies, um Lydia zu holen. Doch sowohl von ihr als auch von Henry fehlt jede Spur. Enid führt ihn zu der abgelegenen Hütte, in der Henry nach seiner Ankunft mit den anderen Jugendlichen gefeiert hatte, wo die beiden schließlich auch aufgefunden werden.

Henry, der anscheinend Gefühle für Lydia entwickelt hat, hatte dieser neue Kleidung besorgt und wehr sich vehement gegen Lydias Auslieferung. Doch das Mädchen vermisst trotz all der Qualen sowohl ihre Mutter als auch die Gruppe und stimmt dem Tausch zu, mit einem Kuss verabschiedet sie sich von ihrem neuen Freund. Daryl versucht ihn zu trösten, indem er ihn wissen lässt, dass man mit manchen Entscheidungen einfach leben müsste. Der Gefangenenaustausch verläuft ohne Komplikationen und Alpha ohrfeigt ihre Tochter zuerst und schließt sie dann in ihre Arme. Ezekiel, Carol, Jerry und einige andere haben ein Kino ausgemacht, um dort eine Birne für ihren Filmprojektor zu bekommen. Nach einigen Schwierigkeiten können alle unbeschadet den Filmpalast verlassen, eine Birne sowie einen großen Bilderrahmen für die Charta im Gepäck.

Im weiteren Verlauf haben Earl und Tammy das geborgene Baby an sich genommen und scheinen erfreut über ein neues Kind in ihrem Haus. Daryl erhält eine von Henry verfasste Nachricht, in der dieser seinen Freund darüber in Kenntnis setzt, dass er „nicht damit leben“ könne und Lydia zurückholen wolle. Daryl macht sich auf, den Jungen zu suchen und wird dabei nur widerwillig von Connie begleitet, die ebenso wie der Junge denkt.